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阿里巴巴第三财季净利润同比下滑25%,IaaS能力拿下全球第一

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2月25日上午消息,阿里巴巴发布 2022 财年第三季度业绩,阿里云总收入 264.31 亿元,抵销跨分部交易后收入为 195.39 亿元,同比增长 20%。

随着全球云计算行业竞争格局的不断升级,此前长期高速增长的阿里云业务,开始步入缓增长时代,由高速增长转向高质量增长,成为了新的阶段性目标。与此同时,进一步由互联网领域向非互联网领域拓展,也正在成为阿里云的主要战略重心,这将为云计算开启下一个周期。

据阿里云财报透露,稳健增长主要来自金融及电信行业强劲推动。与此同时,阿里云通过“云钉一体”策略进一步降低制造、零售、物流等实体经济行业的用云门槛,钉钉上的制造类应用数量同比增长近 300%。

金融和电信业需求抵消互联网“寒冬”

上一财季,阿里云计算业务总收入达 200.07 亿元,同比增速 33%;而在此之前,2022 财年第一季度,阿里云营收 160.51 亿元,同比增长 29%;2021 财年第四季度,阿里云营收 167.61,同比增长 37.2%。

遍历阿里云历史财报数据发现,在经历了多年高速增长之后,阿里云业务开始进入下一个周期的稳定增长阶段。

据阿里巴巴在财报显示,云业务稳健增长,得益于金融和电信行业需求的增长强劲,部分抵消了互联网行业整体需求放缓,以及单一海外大客户业务关停带来的影响。此外,非互联网行业业务的增速提升,也贡献了主要的云业务营收增长。

另据阿里云财报数据,阿里云的收入组成正变得更加多元化,其中来自非互联网行业的客户收入贡献率进一步提升。截至2021年12月31日,非互联网行业的客戶收入,占抵消跨分部交易影响后阿里云业务收入的 52%。

随着千行百业数字化转型升级及业务上云需求的提升,先发的互联网企业上云机会已基本结束,而来自传统行业的企业上云需求则不断提升。非互联网行业客户收入的提升,意味着阿里云的服务重心开始转向传统行业,进一步赋能实体产业。

对此,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,产业数字化的进程才刚刚开始,阿里云将长期致力于服务实体经济,服务于各行各业的产业数字化进程。

“云钉一体”向PaaSSaaS扩展边界

在刚结束的北京冬奥会上,阿里云支撑赛事运营所需的核心系统 100% 迁移上云,并通过“奥运转播云”实现史上首次在云上传输高清电视及网络直播信号,转播超 6000 小时内容。北京冬奥会成为史上第一届“云上奥运”。

“云上奥运”技术提供的背后,主要得益于自研技术的投入。该季度内,阿里巴巴发布自研 CPU 芯片倚天710,被称为业界性能最强的 ARM 服务器芯片,成为阿里云推进“一云多芯”策略的关键倚赖。据介绍,倚天710将在阿里云数据中心部署应用。

而在此之前,阿里云还发布、升级了多款自研云技术和产品。包括自研云操作系统飞天,磐久自研服务器,神龙 4.0 架构龙蜥服务器操作系统以及 PolarDB 自研数据库等产品。

此外,随着“云钉一体”策略的推进,制造、零售、物流等实体经济行业的用云门槛被降低。企业不需掌握专业的IT技术,业务人员用低代码就能自己开发应用,也帮助阿里云吸引了大量的客户。据阿里云此前透露,日前制造企业在钉钉上自建应用数量同比增长近 300%。在专精特新“小巨人”企业中,超过 50% 正在使用钉钉。

此外,随着行业整体由高速增长转入高质量发展阶段,通过研发倚天710等芯片技术向底层扎根,同时通过云钉一体向 PaaS 以及行业 SaaS 领域拓展边界,正在成为阿里云拓宽边界,巩固护城河的关键。

事实上,这些努力也获得了一些收获。据此前 Gartner 发布最新报告,在涉及包括计算、存储、网络、安全、软件基础设施等 9 大类和 270 个子项的全方位评估体系中,阿里云 IaaS(Infrastructure as a Service)基础设施能力拿下全球第一,在计算、存储、网络、安全四项核心评比中首次超越亚马逊、微软、谷歌等国际厂商斩获最高分。

行业竞争加剧,规模效益显现

2022 年的全球云计算市场,随着疫情的加速以及各行业企业上云需求的提升,全球云计算市场再度进入了新的爆发式增长阶段。

据天眼查数据显示,2021年,我国新增 8.6 万余家云计算相关企业,相较于2021年注册企业数量提升超过 200%。企业服务领域获得融资 1700 余次,融资总额超 5000 亿元,受到资本追捧。此外,低代码云开发领域,也有超过五百多家低代码相关企业诞生。

初创企业之外,近两年以来,随着华为云不断向政企公有云领域发力,以及腾讯云、百度云等企业相继加大投入,国内的公有云领域已经开始“卷起来了”,行业竞争激烈程度不断提升。尤其是伴随着“东数西算”这一由政策驱动的数据中心集群与算力枢纽建设工程的开展,竞争已经极为激烈的公有云新基建领域,将再次迎来新的入场者,加速行业的分化。

不过可喜的是,作为国内云计算行业头部企业,目前阿里云的规模效益已经开始体现。据阿里云本季度财报,截至2021年12月31日,阿里云本季度经调整 EBITA 为盈利人民币134百万元,这已经是阿里云实现第五次正向盈利。而在国内,目前包括腾讯云、华为云等在内的云厂商,至今尚未盈利。

此外,海外市场的高速增长,也正在成为阿里云的新推动力。数据显示,在过去三年间,阿里云的海外市场规模增长了 10 倍以上。目前,阿里云在全球建立了数百个云数据中心,覆盖超过 200 个国家,是全球规模第三、亚太第一的云服务商

即使是在增速放缓,行业竞争不断加剧的当下,阿里云头部云厂商的优势依然明显。

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